券商分析/个人电脑下半年料复苏 光证吁增持联想

　　光大证券发表报告指，联想集团（00992）在2022至23财年第三季实现收入152.67亿美元，按年下降24.1%，其中非个人电脑业务收入占比按季提升4个百分点至41%。按盈利能力来看，毛利率按年升0.4个百分点至17.1%；由于收入下降、叠加财务费用上升，归母净利润按年跌31.6%至4.37亿美元，对应归母净利率为2.9%，按年降0.3个百分点。

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　　光大证券认为，个人电脑行业仍处于下行周期，而随着个人电脑行业渠道去库存有望今年中结束，预计全球个人电脑出货量增速将于下半年由负转正，个人电脑行业有望迎来复苏，今年全年公司PC出货量或按年低个位数下降。

　　该行维持联想集团“增持”评级。